지난 블로그 글에서 JP모건이 근대 금융의 태동기부터 다양한 자산에 투자하며 세계적인 부를 축적한 과정을 살펴보았습니다. 이번에는 JP모건 못지않은 금융 거물, 블랙록(BlackRock)의 자산 형성과 투자 히스토리를 분석하며, 블랙록이 단순한 투자 성공을 넘어 금융 이너서클을 구축하고 세계 1, 2위를 다투는 위치로 성장하게 된 주요 사건과 그 영향을 살펴보겠습니다.
블랙록의 설립: 전략적 금융 관리의 필요성을 발견하다
1988년 설립된 블랙록은 자산가들이 절실히 필요로 하던 리스크 관리와 효율적인 자산 운용 솔루션을 제공하며 시작되었습니다. 이들은 금융 시장의 복잡성과 변동성을 직시하며, 자산가들이 해결하기 어려운 문제를 전문적으로 다루는 데 초점을 맞췄습니다.
블랙록은 금융 시스템을 분석하고 투자 전략을 수립하는 알라딘(ALADDIN) 플랫폼을 통해 기존 자산가들의 신뢰를 확보했습니다. 이러한 혁신은 블랙록이 글로벌 금융 시장에서 빠르게 자리 잡는 데 결정적인 역할을 했습니다.
블랙록의 폭발적 성장: BGI 인수와 글로벌 자산 운용사의 탄생
블랙록의 역사를 통틀어 가장 결정적인 사건 중 하나는 2009년 바클레이스 글로벌 인베스터스(BGI)를 인수한 것입니다. 이 사건은 블랙록을 단순히 성공적인 자산 운용사에서 세계 최대 자산 운용사로 탈바꿈시킨 중요한 계기였습니다.
BGI 인수의 배경
- 2008년 글로벌 금융위기로 인해 바클레이스는 유동성 위기를 겪으며 주요 자산 매각을 고려하게 되었습니다.
- 블랙록은 이를 기회로 활용해 2009년 6월, 약 135억 달러에 BGI를 인수하였습니다.
- 2008년 금융위기가 어떤 이에게는 위기였지만 블랙록은 기회가 되었다고 할 수 있습니다.
iShares ETF 시장의 장악
BGI는 당시 전 세계적으로 유명한 iShares ETF 브랜드를 보유하고 있었고, 이는 블랙록의 인수 이후 ETF 시장에서의 지배력을 크게 강화했습니다.
BGI 인수가 미친 영향
BGI 인수는 단순히 운용 자산 규모를 확대한 데 그치지 않았습니다. 블랙록은 iShares ETF를 통해 개인과 기관 투자자 모두에게 저비용으로 다양한 자산에 투자할 수 있는 기회를 제공하며 시장의 접근성을 획기적으로 높였습니다. 이로 인해 블랙록은 ETF 시장의 지배자로 자리 잡았으며, 뱅가드(Vanguard)와의 경쟁 구도가 본격화되었습니다.
데이터로 본 블랙록 vs. 뱅가드
| 항목 | 블랙록 | 뱅가드 |
| 총 자산 운용 규모(2023년) | 약 10조 달러 | 약 8조 달러 |
| ETF 시장 점유율 | 36% (iShares 중심) | 32% (Vanguard ETF 중심) |
| 고객군 | 기관, 개인 모두 포함 | 주로 개인 투자자 |
| 주요 투자 전략 | 리스크 관리, ESG 투자 | 저비용 패시브 투자 |
저는 개인적으로 2025년 이후에 뱅가드도 비트코인 및 알트코인 ETF를 출시하면서 미국의 개인 투자자들에게 문을 더 여는 이벤트가 남아있다고 생각합니다. 뱅가드가 커가는 암호화폐 시장을 지금처럼 모르쇠로 넘어갈 리가 없다고 봅니다.
그리고 10조 달러라는 규모는 글로벌 자산 운용 시장에서 1위라고 봐도 무방합니다. 글로벌 금융 시장의 지배자라고 볼 수 있습니다.
결론: 블랙록, 금융 혁신과 전략적 관리의 결실
블랙록의 역사는 단순한 자산 운용 성공 스토리가 아닙니다. 그들은 기존 자산가들의 니즈를 정확히 파악하고, 이를 해결하기 위한 전략적 솔루션을 제안하며 금융 시장에서 독보적인 위치를 차지했습니다. 특히, 2009년 BGI 인수는 블랙록이 세계 최대 자산 운용사로 도약하는 데 가장 결정적인 사건으로, 이를 통해 단순히 양적 성장뿐 아니라 글로벌 금융 네트워크의 중심으로 자리 잡게 되었습니다.
그리고 트럼프 당선과 더불어 블랙록이 주도하고 중요하게 생각하는 코인은 무엇인가? 라고 하는데 관심을 기울일 필요가 있습니다. 아래 글에서 자세히 살펴보겠지만 왜 이번 2025년 알트코인 불장에 앞서 온도파이낸스, 리플, 체인링크 가 급등했는데 블랙록위주로 재편될 세계 금융의 블록체인화에 대해 알고있었다면 그리고 저점에서 이 자산들을 매집했다면 큰 수익으로 이어졌을 것입니다.
그리고 아직 진정한 알트코인 불장은 끝나지 않았습니다. 더 큰 상승을 기대하며 하락장속에 블로그 글을 마칩니다. 감사합니다.
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