블랙록의 암호화폐 장악: 비트코인 시장 지배와 채굴 기업 투자

 

 

블랙록(BlackRock)은 세계 최대의 자산운용사로, 전통 금융뿐 아니라 암호화폐 시장에서도 강력한 지배력을 확보하고 있습니다. 뱅가드와 함께 실질적으로 금융시장을 지배하고 있다고 보시면 됩니다.

 

최근 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 재선과 함께 암호화폐에 우호적인 인사들이 주요 정부 요직에 임명되면서, 블랙록의 암호화폐 시장 장악 전략은 더욱 강화될 것으로 보입니다. 블랙록은 비트코인 ETF, 실물 자산 토큰화(Real World Asset, RWA), 비트코인 채굴 기업 투자 등 다각적인 접근을 통해 암호화폐 생태계 전반에서 영향력을 확대하고 있습니다.

 

1. 비트코인 현물 ETF를 통한 시장 지배

비트코인 현물 ETF: IBIT의 성공

블랙록은 2024년 초 비트코인 현물 ETF인 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)를 출시하며 암호화폐 시장에 본격적으로 진입했습니다. IBIT는 출시 이후 단일 거래일에 2억 9천만 달러의 자금 유입을 기록하며 주목받았으며, 현재 약 50만 BTC를 보유하고 있습니다. 이는 전체 비트코인 공급량의 약 2.38%에 해당하며, 블랙록이 암호화폐 시장에서 차지하는 지배력을 보여줍니다. 또한 이 숫자는 미국의 금융세력이 비트코인을 달러를 대체할 새로운 자산클래스로 인정했음을 보여주는 것이기도 합니다.

금 ETF를 넘어선 성장

IBIT는 출시된 지 10개월 만인 2024년 11월, 자산 규모 약 331억 달러를 기록하며 블랙록의 금 ETF인 아이셰어즈 골드 트러스트(IAU)의 329억 6천만 달러를 넘어섰습니다. 이는 암호화폐 시장이 전통적인 금 투자 시장과 경쟁하며 주요 자산군으로 자리 잡고 있음을 상징합니다.

 

 

 

2. 실물 자산 토큰화(RWA) 시장으로의 확장

온도 프로토콜과의 협력

블랙록은 RWA 시장에서도 주도적인 위치를 차지하기 위해 실물 자산의 토큰화에 집중하고 있습니다. 대표적인 사례로 온도 프로토콜(Ondo Protocol)과의 협력이 있습니다. 온도 프로토콜은 블랙록의 단기 채권 ETF를 토큰화한 상품을 제공하며, 이를 통해 실물 자산과 블록체인 기술을 결합하여 새로운 투자 기회를 창출하고 있습니다.

RWA 시장의 잠재력

• 투명성과 신뢰성: 블록체인 기술을 통해 자산 운용의 투명성을 극대화하며, 투자자들에게 신뢰를 제공합니다.
• 글로벌 투자자 기반 확대: 기존 금융 시스템에 접근하기 어려운 투자자들에게도 새로운 기회를 제공합니다.
• 유동성 증가: 디지털화된 실물 자산은 시장의 유동성을 크게 증가시킵니다.

 

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3. 비트코인 채굴 기업 투자와 생태계 영향력

블랙록은 비트코인 채굴 생태계에서도 강력한 지배력을 확보하고 있습니다. 현재 블랙록은 다음과 같은 주요 비트코인 채굴 기업에 투자하고 있습니다:

• 라이엇 플랫폼(Riot Platforms)
• 마라톤 디지털(Marathon Digital)
• 사이퍼 마이닝(Cipher Mining)
• 테라울프(Terawulf)

비트코인의 채굴기업은 셰일가스 혁명을 통한 남아도는 전기를 이용해 미국의 부를 비트코인으로 축적할 수 있게 해줍니다. 이는 미국에게 있어 매우 중요한 부분입니다. 이런 채굴기업의 대부분을 블랙록이 소유하고 있기 때문에 미국의 정부와 블랙록은 그 이해관계를 같이하게 되었습니다.

 

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4. 트럼프 행정부의 친암호화폐 정책과 블랙록의 유리한 환경

친 암호화폐 인사들의 배치

트럼프 행정부는 재선 이후 암호화폐와 블록체인 기술을 지원하겠다는 공약을 내세우며, 친 암호화폐 인사들을 주요 정부 요직에 임명하고 있습니다.

• 폴 앳킨스(Paul Atkins): SEC(증권거래위원회) 위원장 후보로 지명.
• 데이비드 색스(David Sacks): 백악관 과학기술 자문위원회에서 디지털 자산 정책을 주도할 예정.

 

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5. 블랙록의 암호화폐 시장 장악의 결과

제도권으로의 암호화폐 편입

블랙록의 비트코인 ETF와 RWA 상품은 암호화폐를 투기적 자산이 아닌 신뢰할 수 있는 투자 수단으로 자리 잡게 하고 있습니다. 이는 암호화폐 시장의 제도화를 가속화하며, 글로벌 투자자들에게 새로운 금융 기회를 제공합니다.

투자 기회의 다각화

블랙록은 비트코인, 실물 자산, 전통 금융 상품을 통합하여 투자자들에게 다각화된 포트폴리오 옵션을 제공합니다. 이는 미국 베이비부머 세대의 부와 기업단위의 돈을 블랙록이 암호자산을 위해 확보할 수 있다는 것을 의미합니다.

 

결론

블랙록은 비트코인 ETF, 실물 자산 토큰화, 비트코인 채굴 기업 투자를 통해 암호화폐 시장에서 지배적인 위치를 확보하고 있습니다. 이러한 전략은 글로벌 금융 시장의 미래를 재정의하며, 블랙록을 디지털 금융의 중심으로 자리 잡게 하고 있습니다. 블랙록은 재미로 비트코인에 투자하는 것이 아닙니다. 철저히 시장을 장악하여 미국이 비트코인의 중심이 될 수 있게하는 시대의 흐름에 맞추어 거대한 부를 축적할 수 있기에 비트코인을 중요자산으로 인정하고 있으며 이 시장을 더 키울 것으로 예측됩니다.

 

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